由中国银行(03988.HK) 分拆从事飞机经营性租赁公司的中银航空租赁(02588.HK)公布招股结果,公开招股部份录得超额认购37.62倍,公司启动回拨机制,令本港发售部份比例增加至15%,甲组一手100股的中签率100%。另外,国际配售部份亦获踊跃超额认购。该股将於明日(6月1日)於主板挂牌上市。
该股每股招股价为42元计算,集资净额42.26亿元,公司拟将全球发售所得款项净额全数用作交付前付款及日後购买飞机以扩大集团的自有机队。保荐人为中银国际及高盛。
公司引入11名基础投资者,占整体冻资规模(未计行使超额配股权)的51.7%,当中包括中投公司、丝路基金、国开国际、中国人寿富兰克林资产管理及阿曼投资基金等。