根据《华尔街日报》周二见到的合约细则，建信金融租赁将通过海外子公司发行不超过10亿美元的美元计价债券，发行所得拟用于一般企业用途。

建信金融租赁获得穆迪投资者服务A2的评级，获得标准普尔和惠誉A的评级。合约细则显示，公司此次发行的3年期债券的收益率比同期限美国国债收益率高大约1.75个百分点，公司还发行一批5年期债券，收益率比同期限美国债收益高大约1.9个百分点。

此次发行的优先无抵押债券预计获得穆迪和惠誉A3和A的评级。

合约细则显示，建银国际、汇丰控股、摩根士丹利、渣打银行、澳新银行、三菱东京日联银行、中国建设银行（亚洲）、美银美林、星展银行、花旗担任此次债券发行交易的联系薄记行。

合约细则显示，建信金融租赁计划最早于周二给这批债券定价。

建信金融租赁成立于2007年12月26日，是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，由中国建设银行股份有限公司和美国银行股份有限公司共同出资成立。公司注册资本45亿元人民币，注册地北京市。

来源：金融租赁风向标